讲述「HELLO WORLD」10年后未来的原创衍生动画片。 第1话《Record 2027》、第2话《Record 2032》、第3话《Record 2036》，以3个时间轴描绘的3部作品。
在这众人都会魔法的世界，魔力高低成为了衡量地位的标准，而不会使用魔法的人则会遭到处决。马修天生不会使用魔法，被养父藏匿起来照顾。他为了自己跟家人能平安生活，决定用长年锻炼出来的一身肌肉与世界抗衡。
普通的高中生·宗平被卷入了克拉科吉亚公国与格拉尼亚共和国之间的战争，格拉尼亚派了杀手来取他的性命，而宗平则不得不和作为他的护卫而来的鲁特中尉以及哈鲁卡少尉一起度日……
天野灯偶然得到一位名叫苏菲·托莱特的吸血鬼女孩的帮助， 并对她一见钟情。 灯不请自来地来到她家，半强迫地开始了同居。 苏菲虽是吸血鬼，却从不袭击人类， 而是通过订购获得血液以及爱好的动画周边，过着这种现代的平民生活。 这是一部与当下的吸血鬼美眉共度的同居喜剧。
高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。 一次偶然的机会，夏目巧遇猫神。猫神告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字，玲子死后，妖怪为夺回名字，才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们，夏目才能恢复宁静的生活。 为了回到宁静的生活，夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅，一段段关于妖怪的感人故事，就这样被引出。
