同时拥有显赫出身和悲痛过去的卡路尔·阿巴斯（花江夏树 配音），以庶民的身份和无血缘的妹妹艾丽尔（竹达彩奈 配音）登上伊斯拉，前往凯格斯高中飞行科学习。伊斯拉是一座漂浮在半空中的陆地，由巴雷特洛斯共和国等三个国家共同管理。在动力的驱动下，伊斯拉开启了遥远的征程，前往传说中的圣泉寻找“天空的尽头”。然而仅有极少数领导层成员知道，伊斯拉此行还有另一个不可告人的使命。卡路尔偶然邂逅了贵族女孩克莉亚·库鲁斯（悠木碧 配音），他们彼此互生好感，并结成飞行训练搭档，但卡路尔却不知晓他和这个女孩有着怎样痛苦的孽缘。满怀理想的少男少女遨游长空，等待他们的是何等严酷的命运…… 本片根据犬村小六（小说）、森泽晴行（插画）创作的轻小说改编。
由于过去失败的恋爱经历，橘纯一（前野智昭 配音）封闭起了自己的内心，失去了对于爱情的信心。如今，又一个圣诞节即将到来，想要和女生一起度过这个白色节日的想法忽然占据了橘纯一的脑海，然而，长久没有同异性接触的他已经不知道该如何谈恋爱了。 品学兼优，身上永远闪耀着耀眼光芒的绚辻词（名冢佳织 配音）、橘纯一的青梅竹马，有些天然呆的樱井梨穗子（新谷良 配音）、外冷内热，体育方面格外出色的七咲逢（野上尤加奈 配音）、大大咧咧，个性爽朗的棚町薫（佐藤利奈 配音）、知书达理温文尔雅的软妹子中多纱江（今野宏美 配音）和校园中人人仰慕的女神森岛遥（伊藤静 配音），当这些女孩子们接二连三地出现在橘纯一的身边时，他会做出怎样的选择呢？
描述主角灯荒仁在机缘巧合下，碰到了过去的好友浅观音真宝，但却因此卷入了一场强者间斗争的故事。
