为求仙药线索，一行人抵达统治岛屿的怪物"天仙"之居城。 欲从岛屿生还，死囚与处刑人已不得不携手合作。 与此同时，幕府以"山田浅卫门殊现"为首，下令增派人员登陆神仙乡。 其中竟可见与画眉丸素有渊源的石隐众之身影。 正当画眉丸等人欲尽快寻得仙药逃离孤岛之际，天仙们却拦住了他们的去路—— 围绕仙药的争夺，即将迎来"人类"与"天仙"的全面对决——！！
The green Verdies are the tiny, but brave guardians of the lakeside. The young Verdies only become guardians when their hair turns brown. Until then, however, life is boring. The youngsters with green hair are not allowed to fly on warblers, not allowed to row alone, and they're not allowed to ride wild frogs at the rodeo. Willy Whistle's big dream is to become a guardian, but his curiosity always gets him into trouble. However, the whole lake becomes at risk when the enemies of the lakeside, the Grimps and the swans, enter into alliance. The guardians are helpless, but Willy comes up with a daring plan in order to save his home and his trapped friend, Jeremiah Jump. Luckily he is not alone, because Grandpa, the water snakes and the frogs also come to his aid.
大场奈奈。 圣翔音乐学园第99期生 学号15号。 中学时代孤身一人身处演剧部的她，知晓了在这所学园首次创设舞台的真正喜悦。 以同一个舞台为目标，携手共进的99期生这些同志。 落幕的瞬间沸腾的掌声，以及令身体颤抖的充实。 让那如同燃烧宝石般的光辉 让那如同闪亮彩虹般的每个幸福之日，再一次—— 被那份眩目囚禁的奈奈，参加了长颈鹿主办的谜之选拔。 成为合格者的她，期盼着在命运舞台上的「第99回圣翔祭，那一年间的再演」。 「好吧」 然后再次开始的，「那一年」。 奈奈将开花结果的才能，全部投入到那眩目之日的「再演」中。 但她尚未知晓。 没有完全相同的舞台。 没有不会结束的舞台。 在重复的再演前方，旋转的轮舞开幕。 「本该是演出过的舞台。但，却是我不知道的舞台」 「那就是，轮舞·轮舞·轮舞——我明白的」
作品以日本著名推理小说家江户川乱步的诸多名作为原案，将乱步的幻想世界观与现代的舞台相结合。动画讲述在某所中学发生了教师被杀事件。就读于这所学校的少年小林，与前来搜查事件的天才侦探明智相遇。对于只搜查异常犯罪的明智感兴趣的小林，不顾朋友羽柴的反对，自愿成为其“助手”。在接连发生的奇怪事件当中，小林很快和明智展开了调查。
