影片讲述了县剧团的小名角彩云到上海寻找“明星梦”的故事。彩云在上海投靠了从小青梅竹马的朋友——担任摄影助理的阿伟之后，突然明白大上海是如此千变万化的世界，阿伟也只能住在即将拆迁的房子里。梦想变得遥不可及，但是阿伟却在理想主义潘导演的影响下，拍摄着老电影人赵丹和黄宗英的纪录片。赵丹和黄宗英对于电影的热爱，以及俩人在拍电影时产生的爱情，这些都对应着彩云与阿伟之间的生活和爱情。
在一处小镇内，居民正兴高采烈地举行嘉年华会之际，突然一些不知名物体入侵整个小镇。所有居民皆陷入昏迷状态，而一连串神秘的事情也逐一在全镇居民身上发生。很意外地，全镇有十名妇女在这段时间内同时怀孕，诞下的婴儿竟全部都是凶杀暴戾的邪恶化身。在此时官方委派的一名精神科医生阿伦能否及时阻止这场大灾难呢？
讲述伪装老人是孤独死的破旧小区，听到犯人告解圣事的老神父，和中年女刑警合作而展开的追踪惊悚故事。
故事的主人公波亚·辛格(沙鲁克·汗 饰)，是一个爱挑战的人，充满魅力和智慧，又有点傲慢。他出生在一个富裕的家庭， 然而身材矮小的他，面对爱情时总是受到嘲讽和讥笑，机缘巧合下，波亚爱上了一位女科学家（安努舒卡·莎玛 饰），然而一次偶然的机会，波亚遇到了他心中念念不忘的女神（卡特莉娜·卡芙 饰），寻找爱情与勇气的路上面临诸多挑战。最终波亚会何去何从？
