改编自《聊斋志异·葛巾》。入赘相府数年的常在田,衣冠光鲜地带着随从魏新突然回到了七年未归的故乡鹿韭村。发现当年的恋人曹玉在自己进京赶考后不久便惨遭山匪杀害,全家人亦无一幸免。见此惨状,常在田心中悲痛但却又暗自侥幸。回乡当晚,常在田在曹府旧宅离奇地遇到一位与曹小姐相貌一致的姑娘阿玉。短暂相处中,常在田觉得她举手投足间都是曹小姐当年的影子。 与此同时,村庄不断发生离奇怪事,降妖术士桑道人,更口口声声说鹿韭村怨气深重,有妖怪作祟。如世外桃源的小山村里,诡异的氛围顿时弥漫开来。 眼前的阿玉究竟是谁?村民的讳莫如深又隐藏了什么秘密?看似不起眼的随从魏新又怀揣着什么秘密?面对错综复杂的局面,暗藏在鹿韭村的妖异也向常在田伸出了魔爪…
每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
