故事的舞台在现代的东京。在这个世界中魔法使的存在被认为是很普通的事情。只要通过正式的办理手续，谁都可以成为拥有魔法的魔法使。虽然如此，但它和我们所住的世界还是没什么区别的。电视、移动电话、电脑这些东西也都有，汽车也是靠汽油开动的.为了营造画面真实感，片中的场景就像建筑广告，而熙来攘往的人群、电车，都与现实世界无二
东汉末年，外戚专权，宦官秉政，群雄争霸，天灾不断。在这个战乱时代，解州运城出现一位义重如山的武将，他忠义仁勇的一生在历史上留下一段可歌可泣的英雄事迹，他就是——武圣关公。影片从关羽桃园三结义、温酒斩华雄、过五关斩六将到单刀赴会、水淹七军等经典历史段落，串起关公追随兄长、匡扶汉室、威震华夏的传奇一生，并将民间传说中战蚩尤解救苍生等神话巧妙呈现，全方位还原关公这一彪炳春秋的华夏传奇英雄。
阵界斗从东京转学到爱知县，原本界斗就是一个土生土长的东京人，转学到爱知后，界斗自己还期待周围的同学会说当地的方言，展现独特的生活习俗，但界斗想的太多，同学并没有什么特别明显的不同。直到界斗遇到后辈八十龟最中，加入了学校的写真部，才开始真正的接触爱知地区的名古屋文化与名古屋方言，作为土生土长的名古屋人，八十龟最中对于作为东京土著的阵界斗有一种莫名的对抗感，阵界斗与八十龟酱就在轻松的日常中，介绍名古屋的风土人情。之前名古屋当地为了促进观光，还任命八十龟酱为名古屋观光大使——
