转职为暗影君王后，程肖宇获得了操纵影子大军的能力。为了治愈生病的母亲，寻找制作“生命神水”的材料，程肖宇独自踏上攻略恶魔域的道路......
一只井底的青蛙威尔，来到人类的世界，冒充一名被施咒的王子，帮助城堡中的小公主苏菲亚粉碎皇叔班特的阴谋，成功继承皇位，成为女王。而自己也带着爱人萝拉回归井下，告诉同伴井外的世界很大很大。
第二季故事舞台将以暗流涌动、风雨欲来的地界为背景延伸至更广阔，大人物小人物的恩怨情仇、各势力间复杂的利益斗争、灵界入侵的阴谋始末和主角一行人在乱世洪流中的使命抗争。
无数伟大魔术师辈出的名门，阿诺德魔术学院。 少年雷伊·怀特，是学院有史以来唯一一个一般家庭出身的魔术师，他的周围全都是贵族以及出身于魔术师家世的同学们，身处其中的他被人投以严苛的视线。但是人们并不知道。他正是，在曾经的极东战役中取得了众多战果的存在，以及现在被世人讴歌为世界七大魔术师之中最强的——「冰剑的魔术师」。 被轻视为枯萎的魔术师的同时，不久他就向周围的人展示了那份力量……！？这是，冰封许久的规格外的天才将坚冰融化的故事——
世界最强吸血鬼与剑巫少女所编制的故事现在，开幕——！！“第四真祖”——那是本应只存在于传说中的，世界最强的吸血鬼。驾驭着十二只眷兽、播撒灾厄的幻之吸血鬼，出现在了日本。为了监视、抹杀那个“第四真祖”，政府·狮子王机关决定派遣被称为“剑巫”的攻魔师。然而不知为何，被选为监视者的，却是见习中的“剑巫”少女，姬柊雪菜。雪菜携带着专门对真祖使用的最强灵枪，造访魔族特区“弦神市”。在那里遭遇到的“第四真祖”晓古城的真实身份是——！
