沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
由白滨鸥创作的漫画《#尖帽子的魔法工坊#(#魔法帽的工房#)》宣布动画化~【故事简介】生活在一个偏远村庄的少女可可一直渴望成为一名魔法师，但是这个世界只有出生就是魔法师的人才能成为魔法师。在一次偶然事故中，可可不小心看到了魔法师奇弗利施展魔法的过程，发现了魔法的真相。于是可可便临摹起了自己还是孩童时一位自称魔法师的神秘男子卖给她的一本绘本，不料却用出了强大而危险的禁忌魔法，将自己的母亲与房子都变成了石头。发现了自己不小心将魔法真相泄露而返回寻找可可的奇弗利看到禁忌魔法所造成的惨状，决心将她收为自己的徒弟，解开「绘本」之谜，帮助她将自己的母亲恢复原状。
路德在天界是住在由罪犯的后代所居住的贫民窟里，他从小就被父母抛弃，后来被雷古特抚养长大。路德的双手不知为何有严重的烧伤，于是雷古德给了他一双手套遮住伤痕，而路德也非常珍惜这双手套。路德非常爱惜旧物，常常去天界人垃圾堆捡还可以修补的旧东西。但是有一天，一个神秘人闯入路德家并杀死了雷古特，路德被误认为是凶手，所以被判丢下奈落之刑罚，路德本来以为自己会死，没想到因此来到了下界……
击败青城晋级决赛的乌野，白鸟泽成为他们的下一个对手。
特别篇主要讲述了千空航海前与龙水打交道的故事。为了换取龙水的航海技术，千空他们要在这个史前社会挖石油……
