这是一个被巨人支配着的世界。成为巨人的食物的人类建造起了高达50米的巨大墙壁，以自由为代价去防止墙外的巨人的侵略。10岁的少年艾伦·耶格尔梦想着看到未知的墙外的世界。艾伦对那些满足于暂时的和平而放弃外出的人们感到格格不入。艾伦称他们为“家畜”。他们认为艾伦是“异物”。但是，由于能跨越墙壁的超大型巨人的出现，艾伦的“梦想”和人们的“和平”都瞬间土崩瓦解了。
一只井底的青蛙威尔，来到人类的世界，冒充一名被施咒的王子，帮助城堡中的小公主苏菲亚粉碎皇叔班特的阴谋，成功继承皇位，成为女王。而自己也带着爱人萝拉回归井下，告诉同伴井外的世界很大很大。
魔族魔王给四位魔族少主下令，谁能够找到最后的除魔师后代并且和她结婚，就是下一任魔王，四位少主为了各自的目的，来到人类校园。 另一方面，为了夺回母亲的手链，叶知暖得罪了一个大魔王，还背负上了巨额债款。被迫无奈成为了他们家的女仆，意外撞破了这个家族的秘密。他们统统都不是人类啊！为了不被灭口，而与他们展开你情我愿的日常生活！
