桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
本来是贸易公司社畜的一宫信吾，在一觉醒来之后竟然发现自己转生来到了异世界，成为了贫穷贵族家最小的孩子威德林（榎木淳弥 配音）。虽说自己的身份是贵族，但威德林的日子却并不好过，他既无法继承领地，又不擅长使用魔法，威德林必须依靠自己的力量迅速强大起来，才能够为自己在这里挣得一份光明的前途。 好不容易迎来了12岁的生日，威德林进入了冒险者预备校就读，并且在误打误撞之中取得了男爵的封号。温柔可人的艾莉丝（西明日香 配音）、开朗活泼的露易丝（三村有己 配音）、个性认真的伊娜（小松未可子 配音），威德林很快就在这里交到了朋友。
曾经被勇者麦克斯打倒的魔王。然而魔王就算死过一 次仍能苏醒。 然后今天，魔王为了亲手打倒勇者麦克斯，沈睡了十年就急忙苏醒过来…！ 在这个十年间已极速繁荣发展了的人类社会里， 腐烂了的勇者和幼女魔王将会…！
再び大海原に飛び出した 千空達の旅路をお楽しみに‼
过去大战时期，日本帝国陆军为将咒术运用在军事上而建立阴阳寮，并派任传说中阴阳师安倍晴明的后裔、土御门家当家的天才阴阳师土御门夜光担任统领，成功缔造日本咒术界的改革，成为现代咒术之父。大战末期，处于败势的帝国陆军要求夜光实行大规模咒术仪式以挽回局势，但结果仪式失败，不仅做为执行者的夜光身亡，还强烈地扰乱首都东京的灵气，使东京百鬼夜行、妖魅纵横。直到了战后阴阳寮改名阴阳厅，负责处理日本各地－主要是东京－发生的灵力灾害，而阴阳师也因而活跃在现代的舞台之上。土御门春虎是个出生土御门家的少年，虽身为阴阳师名门后代，却毫无阴阳师才能，过着一般人的生活。某年夏天，春虎遇见了他的童年玩伴，也是土御门家的下任当家的少女夏目。过去曾允下承诺如今却分道而行的两人，在此刻相见之后，土御门的历史开始转动了起来......
