秦牧天生凡体，历经考验成为天魔教教主，被延康国封为第一任太学博士。延康国叛乱之战中秦牧引来魔神，掀起浩荡风云，后随武可汗入楼兰黄金宫，一个人打遍圣宫无敌手。他返回延康,助国师平叛、造射日神炮，后得人皇传承成为新一代人皇。机缘巧合下秦牧得知自己的身世,借助道门小玉京等人帮助，开启道法神通改革的大世。
在火焰魔女事件之后，莫凡再次投入到魔都学府的修炼中，但就在最关键的时刻，突然传来了好兄弟张小候失踪的消息。重感情的莫凡立即停止赛程，带着魔都血族好友柳茹共同赶赴古都，闯入了正处于妖魔活跃期的中心地带。
自从姐姐莫名自杀之后，失去了所有亲人的皋月驱（小野大辅 配音）便彻底封闭了自己的心灵，虽然有着亲梅竹马水奈瀬由佳（后藤麻衣 配音）和养父母的关怀和照顾，但驱的生活再也无法恢复从前的单纯和快乐。一次偶然中，驱与由佳被传送到了一个天上有一轮红色月亮的异世界，在这里，他们成为了一些外形可怖的怪物的猎杀对象。好不容易死里逃生回到原来世界的驱发现，那个被称为“赤夜”的时空正在慢慢侵蚀正常的世界。 共有七人被卷入“赤夜”战争，他们的共同点便是均为绫女丘市虹绫馆学园的学生，为了生存，为了查明事件的真相，也为了保护自己所爱的人们，这命运选定的六人必须齐心协力，共同战斗。
