改编自原作山田钟人，作画阿部司的同名漫画。在打倒了魔王的勇者一行人当中，魔法使芙莉莲是一位精灵，她和另外三人有着不一样的地方。生活在“之后”的世界里，她感受到了什么；留下来的人们所编织的葬送与祈祷又意味着什么…… 故事将从“冒险的结束”开始。这是讲述英雄们的活法的，日后谈奇幻作品！
月落和亚晨是一对双胞胎兄妹，他们在一个与世隔绝的深山小村落里出生，被称为“分隔夜与昼的双子”。他们拥有获得特殊力量的资格，一场围绕他们的双使战斗也随之展开。 双使是一种成对的存在，被人类冠以“幽灵”、“怪物”、“怪兽”或“异形”等各种各样的称呼。它们并非人人可见，各自拥有不同的外表、性格和能力。每对双使都有一个与之缔结契约的主子，而指挥它们的主子被称为“双使师”。 许多大人在双胞兄妹开始懂事前就暗中操纵，试图夺取他们的力量，因此月落和亚晨在年幼时就被迫分离。本作故事以兄妹俩的重逢展开序幕。
話說有一天惡魔人「不動明」有天早晨醒來，發現自己變成二頭身的搞笑人物，而且在他身邊的人物跟他一樣地都陷入了一個與原來世界相互平行存在而不交集的異世界。為了找出這個充斥著Q版人物的世界的秘密，惡魔人主角一行人踏上旅程。而在追尋被赫爾博士擄走的「妖鳥死麗濡」時，惡魔人等人進入了「無敵鐵金剛」所存在的魔神王國。 究竟「不動明」與「兜甲兒」是否能夠解開這個可愛搞笑的二頭身世界的秘密，並順利回到與各自敵人「惡魔族」＆「赫爾博士」浴血苦戰的現實世界。
春节将至，外出工作的人都归心似箭，匆匆赶回家中和亲人团聚。光头强（谭笑 配音）因为没钱买回家的车票，只能替李老板（张伟 配音）砍树来赚取路费。熊大（张伟 配音）和熊二（张秉君 配音）得知他们赖以生存的家园又要遭到光头强的破坏，于是组织了一干动物们，在光头强砍树的机器上做 了手脚，机器坏了，光头强砍树的计划自然泡了汤。 无法砍树，拿不到工钱，这也就意味着光头强可能今年没办法回家过年了。得知此事，熊大和熊二动了恻隐之心，尽管光头强和他们平日里斗智斗勇，是一对冤家，但两头熊还是决定在这个节骨眼上帮助他。它们将坏掉的伐木机改装成为了汽车，打晕了光头强想要送他回家，由此引发了一连串的笑话。
因长期在战争中活跃，而被称为〝救国英雄〞的男人——迪亚斯。 他所收到的唯一奖励就只有——广阔的领地。 与生活在当地的鬼人族少女‧阿尔娜相遇后，开始了他作为领主的第二人生。
唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。 本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。
