想要过普通生活的中学2年生·影山茂夫，通称“龙套”。有着一瞬间就会混杂在人群中的不起眼外表的他，实际上拥有比任何人都要强力的超能力……这样的龙套与周围人们之间的青春与恋爱，静静地累积直至爆发的种种感情。以及，曾经阻挡在龙套面前的神秘组织“爪”的再临。正处青春期的少年的灵魂在咆哮，他的明天究竟会走向何方！？
曾以无名奴隶之身受尽欺凌的黑猫族少女芙兰，与一柄拥有自我意识的剑 ——「师傅」相遇，成为了它的持有者。 加入要塞都市艾蕾萨的冒险者公会后，芙兰接连完成各类委托，以冒险者的身份声名鹊起。 芙兰以抵达力量极致的「进化」为目标。 一心想帮她实现心愿的师傅，将下一站目的地定为港口城镇达兹。 赶路途中，师傅与芙兰发现了悬浮于天际的「浮游岛」，还结识了立志彻底攻略浮游岛的死灵术师让恩・杜比。 二人接受了他的委托，决定一同挑战浮游岛上的迷宫，可事态却并未如预想般顺利…… 那里竟是一座死灵魔兽横行、凶险万分的死亡迷宫！ 猫耳少女与女儿奴魔剑的全新冒险，就此正式开启！
第一部全2話 監督：金子ひらく、シリーズ構成：上江洲誠、制作：REMIC （2014）
普通的女子高中生·枫在一条陌生的巷子里醒来。那里是一个有兽人、精灵和龙的不寻常的异世界。枫注意到她持有的背包里有一本陌生的书。那是一本只要念出‘生成’就能变出药水的神奇书籍！对于被扔到异世界的枫来说，生成的药水成为了生活的支柱。虽然渴望有一天能回到日本，但枫作为女子高中生在异世界的奋斗仍在继续……
