在这众人都会魔法的世界，魔力高低成为了衡量地位的标准，而不会使用魔法的人则会遭到处决。马修天生不会使用魔法，被养父藏匿起来照顾。他为了自己跟家人能平安生活，决定用长年锻炼出来的一身肌肉与世界抗衡。
码字的爸、神秘的妈、全新的妹妹和爱吃干脆面的他，妹妹王暖的到来给王令一家的生活带来了翻天覆地的变化，如何当一个合格的哥哥成为了仙王王令的新烦恼。王暖异于常人的强大似乎早在王家人的意料之中，于是王令决定从娃娃抓起，努力教导妹妹努力控制力量。然而妹妹的强大也引起了恶势力组织夜魁与诡牢天级囚犯白哲的注意，面对邪恶修士的挑衅，王令做了一个违背祖宗的决定！——带着妹妹与这些坏家伙练练手！
对橘纯一（前野智昭 配音）来说，能够默默的观望着前辈森岛遥（伊藤静 配音）的背影已经是一种莫大的幸福，可是随着毕业季的临近，橘纯一发现，对前辈的感情已经到了不说不行的地步，否则，他将永远失去这宝贵的机会。 为了克服自己害羞的缺点，橘纯一决定增加和女性接触的几率。安静稳重的绚辻词（名冢佳织 配音），青梅竹马樱井梨穗子（新谷良子 配音），开朗率真的棚町薫（佐藤利奈 配音），温文尔雅的中多纱江（今野宏美 配音），在这些可爱女孩子们之间穿梭着，橘纯一慢慢变得游刃有余起来。圣诞节将近，在这个天时地利的节日里，橘纯一能否收获自己纯洁的初恋呢？
主角大狼十三自小被组织捡养，并成为传说级杀手。某次任务中，他遭到神秘生物兵器刺中，竟意外变回中学生的模样，从此开始了国中生活……
