泰迪•华斯比是一只出生在维罗尼亚的小熊，他善良可爱，聪明能干，富于冒险精神。他找到一张藏宝图，于是便和最好的朋友，八只脚的戈鲁比起程前往神秘莫测的未知国度格兰多。格兰多风景美丽，奇观繁多，这里还生活着许多人们前所未见的奇怪生物。华斯比他们很快结实了聪明的发明家牛顿•杰米克。在牛顿各种有趣发明的帮助下，格兰多每一个角落都留下了他们的欢声笑语。 当然，善良的另一面，邪恶如影随形。诡计多端，自视甚高的绿妖怪特维格经常不请自来，给华斯比他们的冒险增添了无数的刺激和乐趣。
该季将集中塑造瓦坎，讲述黑豹兄妹与自己的老敌人“影子内阁”斗争的故事。
小春野白绢、凤薇薇安、诸星つぽみ虽然年龄不大，却拥有神奇的变身能力，可以变身为普通人20倍大的巨大战士，为保护东京与疯狂的怪兽们展开战斗。她们每次变身的时间只有3分钟，但就是在这短短的３分钟内，她们往往可以轻易的击败对手，及时制止罪案的发生……
“初次见面麒麟，我一定会让你开口歌唱”在第一季故事结束的两年后，麒麟和犀为了实现成为偶像的梦想，坚持不懈地练习舞蹈，唱歌以及时尚感。Bunny P看到她们这么努力，便提议她们一起去参加AI偶像界最盛大的活动【Fever Pitch Fes】。尽管对于比赛严格的参加条件感到有点不安，且因为近期AI界产生的不明干扰电波也受到了一定的影响，但两人还是决定参加这场AI偶像界的梦想盛会。在重重干扰下，两人经过坚持不懈的训练变得越来越合拍。她们能否在【Fever Pitch Fes】的舞台上夺得桂冠呢？
