2095年10月31日。 未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始， 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。 其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
以妖魔之血为墨，以百妖谱为卷，可摹画其形，夺其神通。姜月初一朝醒来，却成了盛世大唐的一介少女。在这长安月下，繁华与腐朽共生，仙佛绝迹，妖魔横行。所幸斩杀生物便能增长道行，将妖魔一一绘入妖谱，化作自身的力量。从虎山神的霸道刀法，到青面狼君的鹰视狼顾。从白蛟龙的控水之能，到黑山熊君的万钧之力！姜月初偶尔也会苦恼，自己的神通怎么越来越多了？
在第二季中，通过修学旅行和舞会等在原作中广受欢迎的篇章，细腻地描绘了瑞稀、佐野、中津三人之间的情感发展。此外，佐野的弟弟·森，以及身为专业摄影师、梅田的后辈·原秋叶等角色也将登场，瑞稀的日常生活变得更加热闹起来⁉与这些个性鲜明的成员共度、令人心跳加速的男校生活仍在继续——‼
鬼厉战妖王，道玄诛仙破兽神。
『新テニスの王子様 OVA vs Genius10』は、2014年10月29日より発売のOVAシリーズ。全5巻各2話ずつ収録。
以“推销员丧黑福造在世间帮助现代人们实现各种各样的小小的愿望，但如果他们违约或者不听劝告，则要接受相应的惩罚”为单元剧题材展开的作品。本质不是单纯的黑色笑话，而是兼备寓言性质的小故事。此外，作品中讽刺人类本质愚蠢、软弱的人性特点的故事较多。
