桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
故事中的世界是以中世纪欧洲为基本架构，除了人类以外还有龙、精灵以及哥布林的存在，是典型的托尔金系统中的奇幻世界。神与魔不断地纷争，神为了保卫世界而战；魔为了争取长杖毁灭世界而战。赤眼魔王和赤龙神为了各自的目的而战。赤龙神将赤眼魔王击败，并将它分为七部份。为了防范魔族的行动，他化为四个分身固守着四方。 一千年前，魔王的一部份觉醒了。它率领着魔族们向赤龙神的一个分身——水龙王挑战。魔王五个手下中的四个设下了结界，由它和魔龙王一起直接跟水龙王决斗。后来，魔王的计划宣告失败，魔龙王被封印。魔族的行动渐趋寂静…… 一千年后，自称“天才美少女魔导士”莉娜·因巴斯诞生了。故事也从她在森林里遭遇盗贼，得到流浪佣兵高里·卡布列夫的相助开始。从此他自称为莉娜的监护人成为共同旅行的伙伴。而两人的命运又和魔王有着不可分割的关联.....
《断裁分离的罪恶之剪》是根据日本漫画家绯键龙彦创作的同名漫画作品所改编的电视动画，于2012年11月22日在“Comic Alive”的官方网站上发表了动画化消息，同日动画官网开启。非常喜欢给女生剪头发的初中生少年灰村切，某天放学回家时走进一栋西式建筑里，在那里他遇到了有着一头美丽的黑色长发少女武者小路祝。小祝的头发由于受到了诅咒，所以自出生以来不管用什么方法都无法剪断。然而，灰村切使用了自己当作护身符随身携带的剪刀成功剪断了小祝的头发。自此，身份是“发之女王”后代的少女与即使身为携带“杀害遗物”的杀人魔子孙但还是想守护这位少女的爱与战斗的故事开始了！
公司内的评价是“明明长得很漂亮，却又严厉又可怕，太凶了。”的办公室女性铁轮。铁轮不擅长与人交往，今年被任命为新入职员工亀川的指导员。为了亀川，铁轮尽力作为指导员表现自己，但……
