在日本这一“怪兽大国”，人们的日常生活遭受着怪兽的无情破坏。 主人公日比野卡夫卡，小时候住的城市遭到破坏，他与青梅竹马亚白米娜做出了“将怪兽全部消灭”的约定。 然而，32岁的卡夫卡梦想破灭，就职于一家怪兽尸体解体公司“怪兽清洁公司”。 相比米娜作为日本防卫队队员而日渐活跃，卡夫卡每天都过着忧郁的生活。 过来打工的市川莱诺告诉他，防卫队的年龄限制将会提高，并劝他去参加入队考试。 于是重新下定决心的卡夫卡，却突然受到神秘生物的侵蚀，身体开始怪兽化，被称为“怪兽8号”。
由于风之神希尔的失误而死亡，转生了的青年巧。 从希尔那里收到了表达歉意的各种技能， 然后被传送到他所管理的异世界安特尔蒂亚， 却刚好降落到了危险魔物出没的大森林……。 巧在那片森林中，发现了看起来像是双胞胎的男童女童。 为了两人的安全，取名为艾伦、艾琳娜保护他们。 两人人用格斗术轻易地打倒了魔物，巧对此感到十分震惊， 就这样一路到达了镇上，为了生计…
With Caine gone and the circus dark, the cast are left with only the mistakes and traumas of their pasts to keep them company. As the prospect of eternity closes in around them, they discover the truth about the Digital Circus and its history. Will they come to terms with what they uncover, or will they make… the other choice?
影片片名致敬了小说家吉野源三郎在1937年发表的同名著书，但电影故事完全由宫崎骏原创。讲述二战后丧母的少年牧真人与一只会说话的蓝鹭相遇，展开不可思议的冒险旅程。
