1960年代中期的一个夏天，《誓言无声》的故事已经过去三年了。原子弹爆炸成功以后，我国核导弹的研制也已经进入了最后阶段。敌对势力对此极为关注。台湾安全委员会所属的101和102两个特务机关，分别积极进行空中侦察和渗透破坏活动。反间谍总部受命在此期间务必采取有效措施，打击特务活动，确保核导弹研制工作的安全……
这是一座著名的城市。城里的历史悠久文明发达，城里的生活千姿百态，城里的楼多车多，城里的人多事多，人多的地方，自然就分了不同群落，然后就有了不同层次的生活…… 李军（孙松饰）一家三口就住在这座城市里。李军是小学老师，妻子张华（李佳饰）是电影放映员，女儿毛毛（殊晗煜饰）今年8岁，他们的生活就如同他们名字一般平凡。在这座城市里有成千上万个这样的家庭，命运却偏偏无情地选择了捉弄他们。城市的天空碧蓝如洗，李军家的天空却笼罩着阴霾，暴雨将至。医院诊断毛毛为肾衰竭，需要换肾。年幼的她不能体会事情的严重，李军夫妇却难倒在巨大的经济压力下。为了支付巨额手术费用，他们开始了四处奔波。 几经周折，毛毛终于有了一个新的肾，但新肾与毛毛身体出现严重排异反应。为此毛毛必须重新接受移植——亲体移植。此时，李军和张华不是毛毛亲生父母的秘密再也隐藏不住了。 李军和医生刘瀚（韩青饰）的妻子——记者林倩如在双河镇找到了线索，毛毛的亲生母亲就是歌星孟珍（史可饰）。尽管孟珍经纪人安妮千般刁难，林倩如还是让孟珍知道了毛毛的病情。就当孟珍迟迟没有消息，李军寻找毛毛亲生父亲未果时。孟珍不再犹豫，就算身败名裂，星途全毁也要挽救自己的私生女毛毛。孟珍决定不再有任何条件，捐出自己的肾。 医生刘瀚沉重地告知众人，孟珍的肾与毛毛的身体不能配型。眼下让毛毛健康的唯一希望就是找到她的生父。然而毛毛的生父——大学教授兼作家叶达却游走在虚伪和真善美之间。毛毛出现并发症，心律失常。看到病床上忍受折磨的私生女，叶达陷入深深的自责，周围的人和事，终于让他放下虚伪，勇敢地站出来拯救毛毛。移植成功了！李军一家的天空重新晴朗起来。然而他们却选择了离开这座城市。不是因为他们忘记了那么多帮助过他们的人，而是因为他们不想让年幼的毛毛知道自己多舛的童年，他们希望毛毛能真正健康的成长！
萨兰（吉拉宇·唐思苏克 James Jirayu Tangsrisuk 饰）是含着金汤匙出生的富家少爷，在还是孩子的时候，萨兰就和名为巴拉里（Dao Pimthong Washirakom 饰）的女子订了亲，然而天有不测风云，萨兰家道中落，等到能够成家的年龄时，萨兰的家境早已经不复从前，而巴拉里的家人自然也不再愿意将女儿嫁给他。 玲（Bella Ranee 饰）是巴拉里没有血缘关系的义妹，家中被收养的孩子，心地善良而又单纯的她，愿意代替巴拉里嫁给萨兰，就这样，玲成为了这个素未谋面的男人的新娘。与此同时，萨兰的女友多萨瓦（Mint N 饰）残忍的抛弃了萨兰，让萨兰对爱情失去了希望，玲的出现打破了萨兰内心的枷锁。
日军集中5万兵力对山东八路军根据地实施“铁壁合围”大扫荡，形势异常严峻。在敌众我寡的情势下，总部首长决定将部队、机关化整为零分批突围。祁政委为确保保育院安全，强行派在上次战斗中负重伤现在又急于返回战斗部队的“神枪手”赵大鲁前去协助保育院安全突围。但赵大鲁与保育院院长王维若在转移路线与如何管理孩子的问题发生了严重的分歧。经过一段时间的相处他渐渐的理解了王维若作为女人的伟大，王维若也逐渐体会到了赵大鲁的人格魅力。保育院在赵大鲁的带领下，历尽千辛万苦，几次死里逃生，终还是被日军包围。危机时刻，祁政委率领的骑兵营赶到营救，孩子们一个不少的与亲人团聚了。
