丝碧卡・瓦戈的目标是考上「戴安娜魔术学校」，成为一等魔术师。但却一直无法成功使用魔法飞行。某一天她遇到了一只会讲人话的黑猫，没想到那只黑猫的真实身份竟然是失踪的魔术大师克劳德！克劳德为了解开诅咒，必须要借用丝碧卡的魔力。然而目前丝碧卡的魔力还远远不够，因此克劳德便开始教导丝碧卡练习魔法、增强实力，让她朝着成为一等魔术师的目标前进！
15世纪的欧洲某国。在跳级中被允许进入大学的神童拉法尔。他回应了周围的期待，宣布将专攻当时最重要的神学。但是，从以前开始就热心投入的对天文的热情一直没有被抛弃。 有一天，他遇到了一位名叫休伯特的神秘学者。因为触犯了基于异端思想的禁忌而受到拷问，被关进监狱的休伯特。 他研究的是关于宇宙的冲击性的“某个假说”——。
故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开
由于实在不擅长处理复杂的人际关系，升入高中不久的少女安藤夏希（木户衣吹 配音）决定不参加任何社团，成为一个名符其实的“归宅部”（放学后直接回家的学生）。谁知她所在的学校竟然真的存在一个实体“归宅部”。阴差阳错下，夏希和高一新生塔野花梨（结名美月 配音）加入进去，并结识了三位二年级的学姐：永远没心没肺的部长道明寺樱（小林美晴 配音）、萩月流古武术传人大萩牡丹（相内沙英 配音）以及超级财阀家的千金九重克蕾雅（千本木彩花 配音）。每日里五个女孩无所事事，却总又能想出无聊脱力的话题来，丰富着她们看似单调实则有趣的高校生活…… 本片根据くろは的同名原作改编。
