第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
这个世界是存在异人的。 张楚岚就是一个隐藏在普通人中的异人。在生命的前19年中，他一直小心隐藏着自己和别人的不同。直到有一天，神秘少女冯宝宝找上了他。从此他被活尸追，被怪人砍，被卷入了前所未见的麻烦之中……
次郎是光明寺博士为了替代死去的儿子一郎而倾尽心血的产物，但是作为一个有自主意识的人造人，次郎的思维装置——良心回路在完成的时候出了问题。人类害怕次郎，因为次郎可以不断学习，最后超越人类；而机器人也讨厌次郎，因为拥有良心回路的机器人更加接近人类。并且，有良心回路的机器人是可以拒绝命令的，这更是让次郎被人类和机器人两边都排斥的原因。 在于基路教授战斗中，次郎一边通过战斗学习促使良心回路成长，一边寻找光明寺博士的下落。这时，自称次郎的弟弟的人造人三郎为了确认自己存在的意义而向次郎发起了挑战，而让次郎无法还手的利用就是，冷酷的基路教授把光明寺博士的脑放在了三郎体内！！
有着三十年历史的富津游乐园，因游客稀少和设施老化等问题，面临关门的命运。如今携手相伴的贝璐丹蒂（井上喜久子 配音）和森里萤一（菊池正美 配音）曾在这里留下美好的回忆，二人商议后决定，要在游乐园营业的最后一天再去那里玩一趟，欣赏最后的焰火大会。与此同时，乌露德和苏库露德她们发现致电助人女神事务所的电话减少，而人类的幸福指数却一直在增长。继续放任不管的话，女神将失去待在人间的理由。她们认为问题出在即将约会的萤一和贝璐丹蒂身上，于是暗中策划破坏此次久违的约会…… 本片根据藤岛康介的同名漫画改编，为该动画的OAD版。
