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1937年，上海海棠班三位师姐妹为争压轴大戏各施手段，岂料日寇轰炸上海，班主梅艳卿为护幼童壮烈牺牲。血火之中，三姐妹幡然醒悟，放下私怨联手智斗奸商，掩护革命志士。此后各奔前程，小师妹奔赴延安投身革命，二师姐远渡南洋筹款抗战，大师姐辗转台湾坚守戏脉。数十年后两岸探亲开放，戏台再响锣鼓，三姐妹泪眼重逢，这一曲绝唱终未断弦。
涂山最废最能吃的九尾狐幺女青狸，被爹娘派去天庭卧底刺杀天尊北玄。一窝争宠的灵狐里，唯有她一头扎进天尊的玉钵找吃的，反倒被一眼选中带回天庭。刺杀计划频频翻车笑料百出，却撞破两百年前的宿命缘分，废柴小狐终成天尊心尖上的唯一。
