这是一个被巨人支配着的世界。成为巨人的食物的人类建造起了高达50米的巨大墙壁，以自由为代价去防止墙外的巨人的侵略。10岁的少年艾伦·耶格尔梦想着看到未知的墙外的世界。艾伦对那些满足于暂时的和平而放弃外出的人们感到格格不入。艾伦称他们为“家畜”。他们认为艾伦是“异物”。但是，由于能跨越墙壁的超大型巨人的出现，艾伦的“梦想”和人们的“和平”都瞬间土崩瓦解了。
故事发生在一座名为欧拉丽的繁华都市之中，这座城市的地下有着极其庞大复杂的迷宫，人们称之为“地下城”。某日，少年贝尔（松冈祯丞 配音）遇见了名为赫斯缇雅（水濑祈 配音）的少女，一直想要成为冒险者的少年同一直在寻找眷属的少女，两人一拍即合，结伴展开了精彩绝伦的冒险。贝尔一直相信，在地下城中，他将会邂逅自己命中注定的女主角，于是，这一天，在生死存亡之际，一位名叫艾斯（大西沙织 配音）的冒险者出现在了他的面前，着戏剧性的一刻让贝尔立刻就坠入了爱河。除了贝尔等人，同样活跃在冒险前线的还有拥有超高智商的少女莉莉露卡（内田真礼 配音）、铁匠韦尔夫（细谷佳正 配音）和剑客大和命（赤崎千夏 配音）等人。
很久很久以前，户山香澄（寺川爱美 配音）曾经在仰望星空之时感受到了胸中喷涌而出的激烈情感，之后许久，香澄都试图重新找回这种悸动的感觉，可惜无果。某一体，在一家旧货商店里，香澄看到了一把吉他，那一瞬间，胸中鼓动起了熟悉的悸动，带着这把吉他，香澄决定走上音乐道路。 从小就以成为一名吉他手为目标的花园妙（大冢纱英 配音）、个性畏畏缩缩却因为演奏贝斯而逐渐找到了自信的牛込里美（西本梨美 配音）、细心体贴温柔稳重的鼓手山吹沙绫（大桥彩香 配音）、个性封闭但智商超高的家里蹲键盘手市谷有咲（伊藤彩沙 配音），少女们聚在一起，亲手演奏出了梦的乐章。
小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。小师爷梦想成为一名顶天立地的师爷，并得到《师爷宝典》。然而，《师爷宝典》蕴含着中华文化的精髓，很多人想得到这本书。老师爷怕大家争夺《师爷宝典》，对小师爷不利，决定不把《师爷宝典》给小师爷。小师爷知道这个消息后，决定用自己的勇气和智慧保护《师爷宝典》。因此，一场《师爷宝典》的争夺战和保卫战开始了。最后，小师爷顺藤摸瓜，用勇气和智慧克服重重困难，最后找到了幕后神秘人，解决危机。
明治时代后期，有着“不死之身杉元”外号的日俄战争英雄杉元佐一，因故需要筹措金钱而来到了北海道。他无意间听说阿伊努人手中的财宝被抢夺的传闻。据说宝藏秘密被刻在24名越狱犯身上的刺青，寻宝过程之中，杉元遭受到棕熊的袭击，并且被一名阿伊努人少女“阿席莉帕”所救。紧接着，有如呼应杉元的行动一般，从以前就一直以宝藏为目标在暗中行动的“第七师团”以及背负刺青的越狱犯们的行动也开始浮上台面。这场为求一夕致富的生存竞赛，究竟会如何发展……！？
