改编自月夜泪创作的同名小说，作品背景设定在一个有魔法，有异族的异世界。只不过这并不是一部穿越男主的故事，而是关于一位少年复仇的故事。
Based on the smash video game series by Double Fine Productions (Psychonauts, Broken Age) and the world originally created by Tasha Sounart, Costume Quest is a funny and mysterious animated series aimed at six to 11-year-olds. The show stars four kids facing off against the dark forces lurking in the shadows of their sleepy town of Auburn Pines. To overcome obstacles and achieve their goals, they must learn to unlock and master the magical powers of super-normal costumes-with each costume comes a new set of transformations and powers.
唐三藏师徒取得奇经交予天庭的十六年后，世界却并没有因此变好。如今奇经下落不明，天庭派大军大肆搜寻，以天羽山之战为起点，狼妖白狼不辞万难地寻回当年取经的唐僧师徒，小队集结踏上还经之路……史上最颠覆的西游传奇便在此展开。
史蒂夫·玛丽威瑟又名玛丽特工，他曾经是美国情报局(AIA)的能手，随后由于出柜，他被派遣到了西好莱坞，情报局想让他消失在人海之中。可是玛丽特工在这里组建了一支由LGBTQ+天才组成的不合群的队伍，取名为Q-Force。在等待他们的第一个正式任务将近十年之后，玛丽一心想向背弃他的情报局证明自己，并决定与Q-Force一起违背情报局，单独行动。他们在找到自己的案子，并以他们自己的方式解决后，他们得到了情报局十分勉强的批准，被提升为活跃的秘密特工，在外地工作。但是，这项批准有一个重要的前提条件——他们必须忍受小队中的一个新成员——直男探员巴克。
在该剧中，居然还有一个专门负责人力资源的常规角色（Amber Nash配音）。这在同类动画中非常少见。
日本的上班族冈岛绿郎在一次去东南亚的出差中，被和海盗差不多的运输商“BLACK LAGOON”的成员绑架。公司为了保守机密派遣雇佣兵要抹煞掉成为了人质的冈岛，但是冈岛凭借其智慧从这绝境中脱险了。被公司抛弃的冈岛舍弃了了姓名和立场，改名Rock成为了“BLACK LAGOON”的成员。原军人的老板Dutch，机械工Benny，有“双枪”别名的枪手Revy，和Rock一起，乘坐改造鱼雷艇“BLACK LAGOON号”在南方的大海上驰骋着……而女主角则是美女双枪侠·蕾葳，任何危险的工作她都可以胜任！拔枪、轰杀————Black Lagoon没有各种花里胡哨的招式，没有造型怪异来历不凡的奇门兵器，更没有无谓多余的碎碎念。拔枪，轰杀，有时候战斗就是如此简单。这显然不是一个由一群高尚主角和花哨对白堆砌起来的浪漫故事：被[黑色礁湖号]成员绑架的上班族冈岛绿郎在得知自己被公司抛弃之后，便索性加入[黑色礁湖号]。与黑壮汉老板达智、火爆枪手利颖和科技达人卑利一同经营运输业，当然，“偶尔会做些触犯法例的事”……作品中的战斗流畅、富有魄力，丝毫没有拖沓感，给人的感觉类似于好莱坞动作大片，简单、华丽、直截了当、气势十足；同时，广江乾净的画风也十分贴合作品中战斗给人的感觉。事实上对于这么一部豪快的战斗系作品而言，太多的形容词和“深层分析”都似乎显得啰嗦和不必要。作为观众，只需要享受这种快感就好。
