在异世界安特·伊苏拉，魔王和勇者之间是敌人。而在现代日本东京，真奥贞夫和游佐惠美依然在汗流浃背的工作，他们与魔王城的各位，还有恋爱的女高中生千穗一起，熟悉日本的生活，在经济巨浪中度过每一天。 有一天，一名神秘的少女出现，魔王城出现大混乱，是来自安特·伊苏拉的来访者。为了养育这个孩子，不工作就不能支撑家庭开支… 一间六张榻榻米的魔王城，一个自由职业魔王展开的平民派幻想，波澜起伏的TV动画第2幕，开始！！
炎热的夏日，在海南一战中造成了重大失误的樱木花道痛下决心，剪掉了自己曾经引以为豪的飞机头，顶着一颗毛茸茸的红脑袋出现在湘北的街头。他的决意似乎没有很好地传达给身边的各位，反而遭到大家的嘲笑。正在喧嚣吵闹之时，不速之客出现在湘北的体育馆。对方是私立绿风高中篮球部的负责人惠里和外籍王牌球员迈克。绿风希望在下一场比赛前和湘北举行一场练习赛，虽然行程颇紧，但安西教练却对此意外支持。赤木他们没有想到，绿风所拥有的高手不只迈克一人，在超豪华的专用篮球场内，一场全国大赛之外的超强练习赛拉开序幕…… 本片根据井上雄彦的同名漫画改编，为该动画的第三部剧场版。
19卷限定OAD 温泉篇
巨无霸们押送威震天返回塞博特恩时，威震天逃脱，率先抵达塞博特恩，并完全控制了塞博特恩，击落了巨无霸们的飞船。威震天企图消灭全部有机形态元素，在塞博特恩上撒播病毒，抽取了所有变形金刚的火种，以将其纯化为无机化力量。擎天圣率领小分队顽强抵抗，在圣贤的指引下，激发了塞博特恩内部的有机能源，对抗威震天的机械兵军团（武装兽）。最后，威震天成功收集所有变形金刚的火种并纯化自己，变得异常强大，企图利用魔力神球之钥将塞博坦完全无机化，擎天圣为阻止威震天而与其同归于尽。塞博坦转变为充满绿色的有机星球，擎天圣用生命换来了塞博坦有机与无机的和谐统一。
