东汉末年，外戚专权，宦官秉政，群雄争霸，天灾不断。在这个战乱时代，解州运城出现一位义重如山的武将，他忠义仁勇的一生在历史上留下一段可歌可泣的英雄事迹，他就是——武圣关公。影片从关羽桃园三结义、温酒斩华雄、过五关斩六将到单刀赴会、水淹七军等经典历史段落，串起关公追随兄长、匡扶汉室、威震华夏的传奇一生，并将民间传说中战蚩尤解救苍生等神话巧妙呈现，全方位还原关公这一彪炳春秋的华夏传奇英雄。
张小年原本只是岩县的一名普通高二学生，但是因为李落蝉所托踏上了一条完全不一样的道路。为了保护同学，守护家人，他不断地努力找出事情真相，解决一件件难题。乔大海（胖子）是小年的同班同学，也是小年的死党。和张小年一同经历了众多难题并且一直站在小年身边给予小年帮助和支持，在解决小六之事时，张小年又结实了汤洛雪，汤洛雪看起来性格冷言寡语，但实际上遇事沉着冷静，外冷心热，总是能够在最需要的时候给予张小年最坚实的保障。“那些年我相信有一种正义存在，那些年我知道有一种命运对我有所托，那些年我为了世间苍生而努力着。”这就是张小年成长后的信念。
