沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
那里是危险人妻嚣张跋扈的魔之社区——在受到能够增幅人的欲望的“性欲衣”诱惑的人妻面前，菜鸟管理员吉田的命运将会……？
在AR技术发展成熟的现代，作为发展技术的MR-Mixed reality system设备被普遍应用的社会。MR技术被广泛运用，作为女子高中生为中心的新型运动，名字叫做Circlet Bout。作为人气运动的Circlet Bout不仅是在学园内，甚至是整个区域内都不断的被作为娱乐而泛用，最受瞩目的
将清纯可人的“租借”女友·水原千鹤介绍给家人和朋友，谎称她是“真”女友的废柴大学生·木之下和也。 在无法说出真相的情况下，和也继续维持着这段“虚假”的关系。在共同经历各种事件的过程中，他内心对千鹤的“真实”感情日益加深。 电影制作的众筹活动成功之后，和也终于下定了追求千鹤的“决心”。 然而另一方面，个性略显强势的“临时”女友·更科瑠夏，却以比以往更加积极的态度向和也逼近……！ 更雪上加霜的是，知晓和也与千鹤“真实”关系的小恶魔系前女友·七海麻美突然接近千鹤，引发了紧张局面！？ 故事卷入周遭人物，愈发白热化！ 而后，舞台转移到了水族馆！！
本作为原创动画，将描绘游戏原作的遥远未来。故事以「グランシード学院」为舞台，以新世代的学生ネモ和ファリア两人为中心，讲述与不知名的「英雄」定下了契约的少年ネモ，在一次讨伐边境时与「グランシード学院」的学生会会长ファリア相遇，进而展开的原创故事。
