这是一个被巨人支配着的世界。成为巨人的食物的人类建造起了高达50米的巨大墙壁，以自由为代价去防止墙外的巨人的侵略。10岁的少年艾伦·耶格尔梦想着看到未知的墙外的世界。艾伦对那些满足于暂时的和平而放弃外出的人们感到格格不入。艾伦称他们为“家畜”。他们认为艾伦是“异物”。但是，由于能跨越墙壁的超大型巨人的出现，艾伦的“梦想”和人们的“和平”都瞬间土崩瓦解了。
月落和亚晨是一对双胞胎兄妹，他们在一个与世隔绝的深山小村落里出生，被称为“分隔夜与昼的双子”。他们拥有获得特殊力量的资格，一场围绕他们的双使战斗也随之展开。 双使是一种成对的存在，被人类冠以“幽灵”、“怪物”、“怪兽”或“异形”等各种各样的称呼。它们并非人人可见，各自拥有不同的外表、性格和能力。每对双使都有一个与之缔结契约的主子，而指挥它们的主子被称为“双使师”。 许多大人在双胞兄妹开始懂事前就暗中操纵，试图夺取他们的力量，因此月落和亚晨在年幼时就被迫分离。本作故事以兄妹俩的重逢展开序幕。
TV开播前随杂志额外发售的OAD，剧情浓缩版。 这部虽然以一班就读于石矢魔高校的不良为主角，但凭著最强最凶的不良主角「暴君男鹿」，竟然要去当来自魔界大魔王的婴儿儿子的奶爸的故事设定，加上非常恶搞的情节及角色，再加上混合了魔界元素的打斗场面，使这部作品不但在短期内取得大人 气。
少年李浮尘，偶得金色小符，灵魂不断进化，在这天才如雨，强者如云的世界，以手中之剑，登临绝巅。
