初生的小牛犊将刚从荒漠飞来的云雀带入梦乡，梦中，云雀见证了牛来在多重力量的感召下，逐渐成长为一个敢于担当，直面生死的勇士。
沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
张小年原本只是岩县的一名普通高二学生，但是因为李落蝉所托踏上了一条完全不一样的道路。为了保护同学，守护家人，他不断地努力找出事情真相，解决一件件难题。乔大海（胖子）是小年的同班同学，也是小年的死党。和张小年一同经历了众多难题并且一直站在小年身边给予小年帮助和支持，在解决小六之事时，张小年又结实了汤洛雪，汤洛雪看起来性格冷言寡语，但实际上遇事沉着冷静，外冷心热，总是能够在最需要的时候给予张小年最坚实的保障。“那些年我相信有一种正义存在，那些年我知道有一种命运对我有所托，那些年我为了世间苍生而努力着。”这就是张小年成长后的信念。
表面上看来，索尼娅（田村睦心 配音）是一个扎着双马尾的金发美少女高中生，但实际上，她有着一个秘密的身份——杀手。作为一名杀手，索尼娅有着异常敏锐的神经，任何突然靠近她的生物，都会受到她的强力攻击。少女折部安奈（赤崎千夏 配音）自称是索尼娅的朋友，但似乎没有得到索尼娅的认可。因为其大大咧咧的天然呆个性，安奈经常成为索尼娅本能攻击的受害者。 在无意间，安奈发现，虽然索尼娅是个令人闻风丧胆的杀手，但她在昆虫和妖怪方面却有着意外小的胆量，这也成为了拉近二人关系的重要契机。同时，索尼娅的杀手同事吴织亚切（高部爱 配音），毫无存在感的不知名少女（钉宫理惠 配音）也来到了安奈的身边，杀手和少女们热闹的日常生活展开了。
