Continuation of 2000's The Emperor's New Groove, showcasing Kuzco's attempts to graduate from his kingdom's school, and his former advisor Yzma's evil attempts to keep him from his goal.
市丸恭介（真殿光昭 配音）是一个外表和内心都十分朴素的青年，目前就职于一所高中担任物理老师的职务。虽然个性有些木讷害羞，每天都过着两点一线的枯燥生活，但是恭介在教员和学生之间却有着意外高昂的人气。其实，恭介有着一个天大的秘密，他不仅已经结婚，并且，其结婚的对象，居然是在同一学校就读的女子高中生小野原麻美（川澄绫子 配音）！ 17岁的麻美和恭介的感情十分要好。在学校里，她是他的学生，一回到家，她便是他的娇妻。为了遵循父亲的意愿，在同学面前，麻美和恭介必须严格保守着他们的秘密。可是，世上没有不透风的墙壁，还是有一些人察觉到了两人不寻常的关系。两人的命运和爱情会怎样呢？恭介能够平安的等到属于麻美的毕业季的到来吗？
泡泡（伍凤春 配音）是一条十分平凡的小鲤鱼，某日，它的家乡鲤鱼湖遭到邪恶的赖皮蛇（贾小军 配音）的祸害，无奈之下，泡泡只能背井离乡，过起了颠沛流离的生活。泡泡得知，唯有借助龙的力量才能够打倒赖皮蛇，于是踏上了寻找龙鳞的旅途。 沉默寡言稳重可靠的阿酷（李金艳 配音）、歌声优美动听但身体孱弱的小美美（陈红 配音）、耳根软，丝毫没有主见的双面龟（张云龙 配音），泡泡一路上结识了这些性格迥异但都同样善良的伙伴们，彼此成为了最坚持和稳定的依靠，众鱼在历尽艰险受尽迫害的过程里建立了深厚的感情，亦磨练了意志。最终，泡泡成功的找回了散落各处的五片龙鳞，来到了赖皮蛇的面前。
改编自《聊斋志异·葛巾》。入赘相府数年的常在田,衣冠光鲜地带着随从魏新突然回到了七年未归的故乡鹿韭村。发现当年的恋人曹玉在自己进京赶考后不久便惨遭山匪杀害,全家人亦无一幸免。见此惨状,常在田心中悲痛但却又暗自侥幸。回乡当晚,常在田在曹府旧宅离奇地遇到一位与曹小姐相貌一致的姑娘阿玉。短暂相处中,常在田觉得她举手投足间都是曹小姐当年的影子。 与此同时,村庄不断发生离奇怪事,降妖术士桑道人,更口口声声说鹿韭村怨气深重,有妖怪作祟。如世外桃源的小山村里,诡异的氛围顿时弥漫开来。 眼前的阿玉究竟是谁?村民的讳莫如深又隐藏了什么秘密?看似不起眼的随从魏新又怀揣着什么秘密?面对错综复杂的局面,暗藏在鹿韭村的妖异也向常在田伸出了魔爪…
两位原作者汉纳巴伯拉在1975年回来后，猫和老鼠又制作了新一版，这版猫和老鼠的皮毛颜色变淡，画的也简单了不少，而且这一版里它们大多数为友好关系，暴力度也低于前面的几版。
