这是一个被巨人支配着的世界。成为巨人的食物的人类建造起了高达50米的巨大墙壁，以自由为代价去防止墙外的巨人的侵略。10岁的少年艾伦·耶格尔梦想着看到未知的墙外的世界。艾伦对那些满足于暂时的和平而放弃外出的人们感到格格不入。艾伦称他们为“家畜”。他们认为艾伦是“异物”。但是，由于能跨越墙壁的超大型巨人的出现，艾伦的“梦想”和人们的“和平”都瞬间土崩瓦解了。
元朝末年，天灾不断，乱世动荡，汉人饱受异族压迫，天下苍生苦盼明主。上古神器天翔五灵突然现世，江湖传言 “得五灵者，得天下”。一时间，明教、白莲教等武林势力纷纷出动，争夺至宝。大元朝廷为稳固江山，派出精锐铁骑十三翼，一面残酷镇压反元义军，一面全力追查五灵下落。就在这风雨飘摇的乱世之中，一代新天子悄然崛起，一场席卷天下、改写王朝命运的夺鼎争霸，就此拉开序幕。
“我不是说过了吗？把剩下的人生交给我” 丰川祥子组建的乐队Ave Mujica，在现场演出和媒体曝光等方面，取得了商业上的成功，发誓要与命运同行的伙伴和她生长的家都已失去的少女，究竟她是为了什么要背负他人的一生，并继续乐队的活动？她用面具遮掩着过去和真实面貌，今晚也降临在这个完美的箱庭中。
宇佐美瑞希（小泽亚李 配音）是学校美术部的一员，在她看来，这个美术部真是大有问题，首先，部员人数少到可怜；其次，部长（利根健太朗 配音）整天不务正业，躺沙发睡大觉什么也不干；最重要的是，另一个具有绘画天赋的部员内卷昴（小林裕介 配音），只对二次元感兴趣，以画出“最完美的二次元新娘”为最高理想。作为美术部唯一正常的成员，宇佐美瑞希总是为这个“大有问题”的美术部操心，更让她感到头疼的是，她其实偷偷喜欢着那个只对二次元女孩感兴趣的内卷，但是他居然想要退部？…… 本动画改编自日本漫画家いみぎむる漫画作品。
