泰迪•华斯比是一只出生在维罗尼亚的小熊，他善良可爱，聪明能干，富于冒险精神。他找到一张藏宝图，于是便和最好的朋友，八只脚的戈鲁比起程前往神秘莫测的未知国度格兰多。格兰多风景美丽，奇观繁多，这里还生活着许多人们前所未见的奇怪生物。华斯比他们很快结实了聪明的发明家牛顿•杰米克。在牛顿各种有趣发明的帮助下，格兰多每一个角落都留下了他们的欢声笑语。 当然，善良的另一面，邪恶如影随形。诡计多端，自视甚高的绿妖怪特维格经常不请自来，给华斯比他们的冒险增添了无数的刺激和乐趣。
佐藤真冬、上ノ山立夏、中山春樹、梶 秋彦のバンド「ギヴン」は、フェス出場をかけたコンテストに落ちるも、メジャーデビューへの誘いがかかる。各メンバーがデビューに前向きな姿勢を見せる中、真冬は答えを出せずにいた。 一方、メジャーデビューを決めた鹿島 柊と八木玄純のバンド「syh〈シー〉」。 一時的なサポートギターとして加入していた立夏は、柊から託されたある曲を完成させようとしていた。 そんな中、立夏のもとに真冬から「あいたい」と連絡がくる。 ただならない雰囲気を感じた立夏は真冬のもとに駆けつけるが、真冬の音楽を拒むような態度に気づいてしまう。 立夏への想い、音楽への想い。 さまざまな気持ちの前で戸惑い、立ち止まってしまう真冬。 そんな彼に声をかけたのは、世界的に活躍するヴァイオリニスト・村田雨月だった。
