由于残忍的分尸杀人事件频发，世界各地人民陷入一片惶恐不安之中，然而元凶却是人类未曾意料到的“寄生兽”。这些寄生生物的幼虫侵入人类或动物身体后，以寄生脑部为目标，寄生完成后与脑部细胞同化，管理这个“死掉的身体”。它们能任意变形，能够迅速吸收掌握人类知识，而它们的食物便是寄生体相同的物种。 普通高中生泉新一（岛崎信长 配音）某天被一只奇怪的虫子侵入身体并吞噬了右手，自此他不得不与寄生生物“右”共存。本性正直善良的泉新一不敢将这一变故告诉家人和朋友，然而他喜欢的人村野里美（花泽香菜 配音）似乎留意到他身体的变化。为了被寄生生物杀死的亲友以及所有人类的未来，泉新一决心与其他完全体寄生兽进行殊死搏斗。
私立稀星学园高尾分校初中部，那是与有着表演系的本校不同的非常普通的学校。某一天，一名放弃了梦想的少女转入这所学校时，这个故事便开始了。
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影片使用的作品标题为《小小英雄》（ちいさな英雄），这出自于西村义明想向孩子们提出在生活四周里，也许就有着渺小；但努力活着想达成某种目标的人物存在。 作品里包含三个长度各约15分的动画，其中米林宏昌所负责是名为《卡尼尼与卡尼诺》（カニーニとカニーノ）的章节，是个将螃 蟹给予拟人化的作品，剧情是描述一对名叫卡尼尼和卡尼诺螃蟹兄弟所经历的冒险故事，这也是米林过去至今执导过动画里头首部由个人所原创的剧本。起初米林是计划弄出一篇将青蛙给拟人化的内容，但之后发现内容不够有趣而舍弃，便转向从自己感兴趣的泽蟹之类生物来寻找点子。画面的表现手法上，则是采用了融合手绘以及电脑CG的方式。 百濑义行所执导《武士蛋》（サムライエッグ）是偏向剧情类型的作品，内容改自一位患有严重蛋类食物过敏少年的实有事迹。因作品涉及到医学症状，而有向领域人士询问了一些建议。其中百濑不想让观众觉得这只是一篇关于一名可怜小男孩的故事，而是想表达出生命强韧的一面，和少年要如何在天生体质问题下掌控自己的生活，以及亲情之间的描写。作品画风上有从古田足日和田畑精一俩人所创作的绘本《壁橱里的冒险》（おしいれのぼうけん）来作为参考，并采用类似色铅笔所呈现出的绘制效果。 最后由山下明彦担任的《透明人》（透明人間），描述著一名透明人内心里的孤独，并以山下明彦擅长的动作场面来作为表现手法。西村义明认为作品里的透明人，能作为现代人内心常有的孤独、不安情绪的隐喻，并觉得这是一篇含有哲学性的疑问，以及是三篇里头最具前卫风格的作品。 配音 第一篇《卡尼尼与卡尼诺》里，由女影星木村文乃和铃木梨央分别担任了卡尼尼和卡尼诺螃蟹兄弟。第二篇《武士蛋》中的小男孩俊、以及和他的父母一家人，为篠原凑大、尾野真千子、坂口健太郎三人饰演。最后一篇的《透明人》，则邀请了小田切让和田中泯参与配音。 配乐与歌曲 配乐部分有过去与米林宏昌多次合作的音乐人村松崇继，流行音乐制作人岛田昌典，以及曾在百濑义行执导的科幻短篇动画三部曲《便携式机场》、《9号太空站》、以及《飞天城市规划》里配乐的中田康贵担任。 影片片尾曲《小小英雄》（ちいさな英雄），则由女歌手木村KAELA负责演唱。
在校园里，兵藤一诚（尾裕贵 配音）“大色狼”的“美名”广为流传，托它的福，一诚至今任然过着没有女朋友的孤苦生活。这注定是不寻常的一日，首先，一诚居然收到了来自美少女的告白；然后，当一诚正准备开始他梦寐以求的幸福约会时，他被果断的杀死了！当一诚再次睁开眼时，面前的红发女子告诉一诚，是她复活了已经死去的他，并且从今天开始，他将成为她的奴仆。 红发女子名叫莉雅丝（日笠阳子 配音），其真实身份是一名恶魔。袭击一诚的女子隶属“堕天使”的行列，从莉雅丝口中的“战争”和“神器”等艰涩的名词，以及接连不断的，来自于堕天使们的攻击中，一诚知道，自己单纯快乐的校园生活即将画上句点。
岩谷尚文（石川界人 配音）是一个内心里充满了正义感的青年，对世界上发生的很多不公平的事情都深感愤怒。一次偶然中，他被传送到了异世界里，成为了能够使用各种各样不同功能的盾牌的盾之勇者。本以为可以就此展开伸张正义的旅途，哪知道刚刚过去几天，他就经历了战友的背叛，而且丢掉了所有的财物。尚文发誓再也不要信任这个世界里的任何人了。 就在这个节骨眼上，尚文的面前出现了一位名为拉芙塔利亚（濑户麻沙美 配音）的少女，拉芙塔利亚是一名奴隶，尚文决定用金钱来换取忠诚将她买下，在相处的过程中，拉芙塔利亚渐渐爱上了自己的主人。
