千早瑠依（古川慎 配音）和千原狮音（山本和臣 配音）是一对好朋友，两人常常结伴去搭讪女孩，因为他们英俊的外貌，搭讪行动大概率会以成功收场，这令两个男孩感到非常的骄傲。一天，狮音和往常一样，在海滩上释放他的费洛蒙，哪知道一个神秘的女人一直在暗处偷偷的盯着他。 神秘女人给狮音下了药，令狮音成为了女孩子。狮音绝望的得知，他必须吸收男子的精华，才能够重新恢复男儿身，可如果恢复男儿身的他损失了一定数量的精华后，他将再度变回女孩。很快，瑠依就知道了狮音的秘密，哪知道，这个离谱的男人竟然对变成了女儿身的好友垂涎欲滴。
连点头之交都没几个的我──前原真树交到了第一个朋友——朝凪海。男生们都说朝凪同学是「班上第二可爱」，而且很照顾天真烂漫的No.1美少女天海同学。这样的她只有在周五的放学后，会偷偷来我家玩。从平常能干的模样，实在难以想像私底下的她这么率直又爱撒娇。 这是低调男与第二女主角之间的真实「朋友」恋爱喜剧。
被牵连进召唤勇者仪式的向田刚志，早早就察觉国王有问题，领了一些生活费后就赶紧离开王国，打算以固有技能【网络超市】制作美食来闯荡！化名为穆寇达的他，没想到自己做的姜汁猪肉居然吸引传说的魔兽芬里尔成为自己的从魔－－？就这样被贪吃鬼从魔弄得团团转的美食家与魔兽的流浪旅程，揭开序幕！
以妖魔之血为墨，以百妖谱为卷，可摹画其形，夺其神通。姜月初一朝醒来，却成了盛世大唐的一介少女。在这长安月下，繁华与腐朽共生，仙佛绝迹，妖魔横行。所幸斩杀生物便能增长道行，将妖魔一一绘入妖谱，化作自身的力量。从虎山神的霸道刀法，到青面狼君的鹰视狼顾。从白蛟龙的控水之能，到黑山熊君的万钧之力！姜月初偶尔也会苦恼，自己的神通怎么越来越多了？
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经过一番激烈的搏斗，葫芦七兄弟团结一心，终于把蛇精和蝎子精打败，七兄弟化作七色奇峰，将妖精镇压山下。葫芦兄弟和妖精的战争惊动了住在山中另一边的青蛇精。青蛇精是蛇精夫人的妹妹，她比姐姐更加狡猾。得知葫芦山争斗的始末，青蛇精决定将葫芦娃们抓来炼成长生不老的七心丹，替姐姐报仇。 葫芦七兄弟虽然勇猛非常，却不敌妖怪的狡猾。青蛇精采取各个击破的战术，利用锦囊中的宝物将七兄弟一一降伏。一番斗智斗勇过后，葫芦兄弟全部成为青蛇精的俘虏。原本想炼成七心丹的青蛇精，却没留神炼出综合了七兄弟本领的葫芦小金刚。葫芦小金刚和妖精的战争更加激烈…… 本片荣获1991年广播电影电视部优秀影片奖第二届全国影视动画展播荣誉奖。
