讲述哪吒和小伙伴们与变形金刚携手，共同战胜邪恶的故事。
在繁华都市的某个角落，有一家叫做“时光照相馆”的小店还在照常营业。虽然门庭冷落，但它背后其实由两个具有特殊能力的男人——程小时和陆光经营着。为了完成顾客的委托，陆光和程小时组队配合使用超能力进入照片，然而事情的发展却没能按他们所想的那样……
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
高中一年级学生，小牧嬉歌。不擅长的事，有许多。 喜欢做的事，唱歌。 为了追求普通人的青春，在升入高中时尝试改变形象加入轻音部，但胆小的性格导致了最终以失败收场。 在失意之中，嬉歌遇见了只用人声创作的音乐【阿卡贝拉】。只有通过重叠的声音才能彼此相连的，少女们不美好的青春就在那里。 ――不闪耀，亦青春。
