这是一个除恶惩奸而又搞笑的童话故事，故事里的角色全部是可爱的水果，所有动画都以三维制作完成。 “果冻三剑客”是果冻武术学院里的三位学生，三人来自完全不同的家庭背景：橙留香来自三流剑客的家庭；菠萝吹雪来自普通的老百姓家庭；陆小果来自豪门世家。他们三人一个想成为国家栋梁；一个想成为百万富翁；一个想有很多永远都吃不完的食物。在习武的过程中，三人闹了许多笑话，老师对他们三人是又气又爱，三人经过苦练，最终通过了学院老师各种艰难的测试和考验，可以下山了！ “果冻三剑客”的对手是四大恶贼“贼眉鼠眼”“认贼作父”“乱臣贼子”“天下无贼 ”，他们平时无恶不作，扰乱社会治安，欺行霸市，果冻三剑客挺身而出，让他们的计划一次又一次落空。最后，四大恶贼恼羞成怒，聚集到一起，发誓要打倒果冻三剑客。 并且他们还有一个更大的阴谋，就是要出卖国家的边防地图来换取敌国的巨额报酬。为了国家安危，果冻三剑客当然挺身而出，并与四大恶贼展开了多番较量。从山寨斗到京城，又从京城斗到边疆，最后三人终于打败四大恶贼，成为民族大英雄。
解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。 大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具…… 本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。
