白小纯合并下游四宗成立逆河宗后，成功挑战中游三宗立稳脚跟，被上游星空道极宗天人指名做质子，开启第三季质子篇。
在故乡村子过着和平生活的退休冒险者贝尔格里夫，某天在附近的森林捡到一名被遗弃的女婴，就将她当成自己的女儿取名「安洁琳」独自抚养长大。 光阴似箭——憧憬着父亲的背影出发前往都市的女儿已经成为最上级的「Ｓ级」冒险者…！？
故事发生在气候宜人风景秀丽的郁金香花园之中，桑贝琳娜（裘蒂·班森 Jodi Benson 配音）是一位美丽善良的小精灵，和朋友们在一起的她，每一天都过着无忧无虑的自在生活。即将要有新的小精灵诞生了，为此，桑贝琳娜和朋友们满怀激动的做着迎接新生命的各种准备。 可是，就在这个节骨眼上，郁金香花园却遭到了挖掘机的大肆破坏，眼看着赖以生存的家园就将被毁于一旦，桑贝琳娜该怎样应对呢？一次偶然中，桑贝琳娜来到了现代大都市，在那里，她结识了名叫麦佳娜的人类女孩，随着时间的推移，两人渐渐成为了朋友。桑贝琳娜决定依靠自己的力量拯救家园，她的努力能够获得回报吗？
笹木美代（志田未来 配音）是一名高中二年级女生，因为总是将自己真实的情感隐藏在心底，因此美代被周围的朋友们称作“无限大神秘人”，实际上，美代是一个非常在意别人看法，时时刻刻都在关心这周围人的女孩。美代暗恋着名叫日之出贤人（花江夏树 配音）的男生，但贤人对美代的态度却十分的冷淡。 实际上，美代保守着一个秘密，她曾从一个神秘的商人手里得到了一个猫咪面具，只要带上这个面具，美代便可以变成猫咪。变成猫咪后的美代总喜欢前往贤人的家，因为她发现贤人对人类虽然冷漠，但是对猫咪却格外的亲热。美代越来越沉迷于以猫咪的身份和贤人待在一起。
