乡下剑术师范贝里尔·加德南特。 如今，他作为骑士团的特别指导官，同时担任孤儿的监护人，渐渐习惯了在首都的生活。 然而，周围的环境却不允许贝里尔安享太平—— 在钻研魔法的教育机构中。 在耸立着必须逾越的高墙的故乡。 在眺望国境的边境伯爵领。 在阴谋翻涌的异国他乡。 贝里尔将作为一名剑士，作为一个人，迎向那些无可回避的全新战斗——
本作讲述从小就被诅咒「只要碰触到东西就全都会死亡」的贵族少爷，以及唯一愿意陪伴且不时性骚扰他的女仆爱丽丝，两人虽两情相悦却不能触碰彼此的恋爱故事。
在车站目送明彦的远去，心里当然不是滋味...几通电话后，这个心急的女孩竟然也跑到pia4号店来打工（不知道她是怎么死缠滥打过来的），人家刚来，自然要带人家到处走走看，一个篮球勾起Sayaka的回忆...渐渐的，Sayaka已适应美崎町得打工生活，为了答谢明彦的带领，Sayaka每天都给他作早饭（看到她很高兴的样子，实在是不忍心回答吃后真实想法）。在美崎海岸的选美比赛上，为Sayaka摇旗呐喊吧，当然，Sayaka也会冠军优胜哟。一切都是那么自然，两个人的关系是越走越近...又是一段误会，引起了明彦的自责，逃避Sayaka，甚至是任何人，在临走时，明彦作了“胸中告白”并留下了当时的合影，走了，永远离开的美崎町，“可能再也不能跟Sayaka见面了吧”。
故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开
五年前还是富家少爷的江北辰，因为一场阴谋，家里一朝落败。亲人，女友避之不及，纷纷离他而去。经过五年的金戈铁马江北辰荣耀归来！伪装赘婿，扮猪吃虎！只为把当年那些六亲不认的人一个一个的踩在脚下，但是随着复仇却意外发现了幕后黑手。
