I 末裔の章 II 鍵の章 III 帰還の章
第二季故事舞台将以暗流涌动、风雨欲来的地界为背景延伸至更广阔，大人物小人物的恩怨情仇、各势力间复杂的利益斗争、灵界入侵的阴谋始末和主角一行人在乱世洪流中的使命抗争。
许多朋友都对儿时收看的动画片《猫和老鼠》无比怀念，在网上搜索到的大多是米高梅版的《猫和老鼠》，片中的猫及老鼠都比我们儿时在央视观看的大一号。留在80后最美好记忆中的猫和老鼠动画片实际是这部Tom and Jerry Kids show.由美国福克斯电视台1990年9月8日首播，1993年8月2日停播，共65集。每集三个故事，除了猫和老鼠外还穿插有肚皮和肚饱的父子狗对战麦克老狼的故事。这部Tom and Jerry Kids show 相比以前的猫和老鼠版本减少了暴力镜头，人物之间趋向于使用各种物品巧妙对战，猫和老鼠的形象也有改变，他们更加卡通，个头变小，更像是两个小孩。
动画剧情舞台为2047年，与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」，在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望，共同出发前往纽约。
