改编自月夜泪创作的同名小说，作品背景设定在一个有魔法，有异族的异世界。只不过这并不是一部穿越男主的故事，而是关于一位少年复仇的故事。
「哦哦，勇者呦！」 由那样的惯例台词开始，被召唤到异世界的相马一也的冒险――没能开始。 为了保护自己而做的富国强兵的献策被国王所喜爱。竟然要把王位让给相马！ 而且还作为国王女儿的婚约者，变成无处可逃的状况――。 就这样相马没能进行冒险，开始募集为了国家的再建所需的人材。从今以后相遇的人们，到底有着怎样多种“多才”的能力呢……!?
这个世界是存在异人的。刚刚接触异人世界的张楚岚，加入了管理异人的组织“哪都通”。为了解开爷爷和自身的秘密，张楚岚和冯宝宝一起前往龙虎山天师府参加异人界的盛会——罗天大醮，并与众多异人高手对战。
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漠北当下表面平静，实则暗中涌动。王后述里朵正筹划一场大会，不良帅为探查漠北动向带着一众不良人出现在漠北，以降臣为首的四大尸祖在此期间也来到漠北开了家古董羹店，而神秘的杀人凶手更弄得人心惶惶，几方势力各怀心思....
在新的波折的预感面前，幕间的故事——佯围绕着“圣歼”和瓦特拉的战斗中取得胜利的古城和雪菜。 虽然已经把弦神岛作为自己的“夜之帝国”而成为实质性的岛屿支配者的古城，却过着与以前一成不变的日常生活。 但就在此时，弦神岛周边海域发生的原因不明的海难事故，由狮子王机关和太史局进 行联合调查。 另一方面，古城被呼叫自己的声音唤醒。映入记忆模糊的他视线中的景象，是脸颊通红地蜷缩在自己睡的那张毛毯中，流着泪哭诉着的雪菜的容貌。 “前辈……我重要的东西不见了……”
大明初起，明太祖朱元璋设锦衣卫亲军指挥使司，后分设南北镇抚司，稽查百官，权势煊赫。锦衣卫沿袭百年，南北镇抚司势如水火，相争不下。朝堂党争激烈，江湖盗匪猖獗，盛世繁华之下，却隐藏着汹涌暗流……
後期OVAシリーズ 1990年11月22日～1992年4月23日発売。全16巻（全16話） 監督：吉永尚之 1グリフォン復活 2災厄の日 3逆襲のシャフト! 4視聴率90% 5史上最大の決戦 6黒い三連星脚本：押井守 7GAME OVER 8火の七日間脚本：押井守 9VS 10その名はアムネジア脚本：押井守 11雨の日に来たゴマ 122人の軽井沢 13ダンジョン再び脚本：押井守 14雪のロンド 15星から来た女 16第二小隊異状なし
