大千世界，位面交汇。 万族林立，群英荟萃。 一位位来自下位面的天之至尊，在这无尽世界，演绎着令人向往的传奇，追求着主宰之路。
某所中学，总是被邻座的女生高木同学捉弄的男生西片。他为了对此反击而用尽计策，却总是被高木同学看透。季节轮回，升入2年级的西片，这一次他是否能够顺利反击高木同学呢…？ 「令人心动的微笑」必至，先害羞就输了的“捉弄大战”第2轮比赛终于开幕！
有一个外号邋遢大王的小男孩，他特别邋遢，不讲卫生，信奉“不干不净，吃了没病”。这天，鼠王想征服人类、称霸世界，于是想找个人来当他的细菌武器的试验品。鼠国密探看中了邋遢大王，因为只有他会吃不干净的东西，于是，邋遢大王喝了被老鼠下了药的橘子水后，身子变成了和老鼠一样大小，被老鼠密探骗到了老鼠王国！来到老鼠王国后，邋遢大王真正感到后悔了，想回家却又无奈被关了起来。幸好邋遢大王认识的好友小猫小狗把鼠博士准备在他身上做实验的换掉了，邋遢大王才逃过一劫。邋遢大王最终能否逃出鼠国？
某个傍晚时分，修伊（小野大辅 配音）和丹特丽安（泽城美雪 配音）在山林间艰难前行，寻找幻书。丹特丽安饥饿劳累，拒绝行走，撒娇要求修伊背她行走。正在此时，他们遭遇附近村庄的美丽草药师塔莉亚。塔莉亚盛情将二人邀请到自己家中，端来好吃的面包和咖啡。在此期间，修伊提起了此地的领主约翰•卡波拉斯一家人死于大伙的事件，并且对卡波拉斯的女儿弗罗伦丝是否引起大火提出质疑。村民们警告修伊和丹特丽安不要接近危险重重的森林和卡波拉斯家的城堡，可是为了传说中的幻书，二人还是朝着城堡前行，等待他们的将是…… 本片根据三云岳斗的原作改编。
