53.满天都是小星星(上) 54.满天都是小星星(下) 55.儿童节的礼物 56.早餐吃什么? 57.超级妈妈好爸爸(上) 58.超级妈妈好爸爸(下) 59.朋友与宠物(上) 60.朋友与宠物(下) 61.没有电的日子 62.健康哥哥的周末 63.听爸爸讲故事(上) 64.听爸爸讲故事(下) 65.音乐是什么? 66.妈妈的吸引力 67.新同学老朋友 68.霸王龙在行动(上) 69.霸王龙在行动(下) 70.赚钱不容易(上) 71.赚钱不容易(下) 72.给牛爷爷一个惊喜 73.离家出走 74.鹦鹉学舌 75.帮妈妈打工 76.游戏的诱惑 77.欢乐国庆节(上) 78.欢乐国庆节(下)
电次是个背负了父亲遗留下的庞大债务，因此过着极端贫穷生活的少年，他救了恶魔啵奇塔，并与它一起以恶魔猎人的身份斩杀低阶恶魔来换取酬劳。有一天，流氓骗了电次，让他成为一堆恶魔的祭品，电次在临死之际，啵奇塔牺牲自己，把心脏给了他，让他复活并拥有了恶魔的力量，只要一拉位在心脏那边的链子就能发动。之后电次被公安人员看上，因此成为公安的恶魔猎人……
每天过着社畜生活的上班族佐佐木，唯一的慰藉就是常去超市的收银员山田。某天疲惫不堪的他再次前往超市寻求治愈，却发现山田刚好不在。郁闷的他试图通过抽烟缓解压力，却怎么也找不到吸烟区，还被路人投以嫌弃的目光。就在这时，一位穿着奇特的田山女士把他带到了超市后面一起抽烟。从此，他便经常跑来和田山一起吞云吐雾、谈天说地。然而这位田山女士的真实身份竟然是......
动画剧情舞台为2047年，与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」，在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望，共同出发前往纽约。
