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九命猫妖阿雪为报恩下凡，散尽七命为楚国镇守边关三年，却被皇帝萧策与谢淑兰陷害，孩子被杀、妖核被毁。绝望之际，师兄行云助她飞升归位，阿雪斩断尘缘，与行云相恋成婚。萧策失去庇护导致楚国覆灭，他耗尽阳寿强开通道寻阿雪，却被遗忘和拒绝，最终沦为疯癫乞丐死去。阿雪重获新生，与行云在天庭永恒相守。
涂山最废最能吃的九尾狐幺女青狸，被爹娘派去天庭卧底刺杀天尊北玄。一窝争宠的灵狐里，唯有她一头扎进天尊的玉钵找吃的，反倒被一眼选中带回天庭。刺杀计划频频翻车笑料百出，却撞破两百年前的宿命缘分，废柴小狐终成天尊心尖上的唯一。
风雪草原之上，大乾武者李道率队深入塔木部落腹地，斩杀对方巡逻队伍，引来宗师森千山追杀。面对森千山凌厉的刀意，肉身强横却不修真气的李道几番浴血苦战，于生死交战中顿悟领悟戟意，打破宗师才能掌握意境的常理。森千山不惜燃烧百年寿元舍命搏杀，依旧败于李道戟下。李道携森千山首级杀入塔木王城，王城之内人心惶惶，塔木王惊恐万分，偌大北蛮部落王城，已然直面灭顶之灾。
