苍云界，仙魔两道相争不断。 徐长青出身青莲剑谷，一心想当剑仙，好景不长，苍月宫第九魔将入侵青莲剑谷，徐长青爷爷牺牲，徐长青获得“青莲帝剑”的认可，与第九魔将对抗不敌。后昆仑太白剑仙秋无涯赶到，击退魔门，将徐长青和牧紫熏带至昆仑。昆仑众真人想夺青莲帝剑，被秋无涯呵止。徐长青觉醒了自己的仙灵“混沌聚灵碑”，被秋无涯收作弟子。在仙剑大比中，徐长青击败夏青候夺得头冠，获得进入昆仑禁地的资格，为了找到能够复活爷爷的不老神泉，徐长青选择踏入凶险的昆仑禁地。
霹靂動天生混沌，終日乾乾戰烽焚； 夙夜逢魔冥河途，義行奇策曲中論。 沉潛休養的魔界，一夕變天，天魔意外引動天地混沌之力，激醒混沌諸王，致使中原再度陷入無邊戰火，而深入冥河流域的魔界軍師白無垢、刀魔星野殘紅，皆困於冥河地界內，與叛魔之子．鬼訣半面涅所領的冥河軍交戰，金樹魔刀威力難擋，混沌諸王之一的金樹宗王．瑟八紘協同抵擋冥河軍，亦帶出金樹族內戰往事。 位於隱密的聖嶽之中，靈族起源──【奧古崑崙】，創建神秘護界【經緯玄圃】，鎮守兩名混沌諸王。窮奇族魁．十惡崇黓為解放窮奇祖獸，欲擊破護界進行攻佔，出身靈族的中原智士．紀忘憂前來一戰，但在混沌之力的衝擊下，奧古崑崙現世，亦引出曾以一把崑岡劍殺退窮奇大軍守住崑崙三徑之一的護界師．非聖否道段驚秋。段驚秋受命入世調查混沌元力，【璧予川莊】之主三錫公．澹台軛亦為江湖請託，挺身而出。 混亂的中原，一時群龍無首，江湖中卻出現隱蔽已久的日夜雙市─【世味客棧劍門樓】，劍門樓易主掌握破解冥河封鎖的關鍵，引來各方競奪。 為鏟除冥河勢力的天魔，必奪混沌五元，卻隱生劍指中原之跡象，窮奇族趁機操盤，奧古崑崙、中原、魔界三方對峙，更是幕後策劃者亦欲推動開戰之布局。 白無垢伺機深入冥河內部，欲調查冥河之母來歷，但一只【指天月輪刻】，卻挾藏著無人知曉的危機。 魔刀、刀魔一競高下，十大魔兵之一．魔刀現蹤，叛魔之子鬼訣半面涅，杏月孤洲裡的神秘刀者．八一王邪叛天九，妖刀【大不韙】持有者花王末世之豔亦華麗入戰。面對各方高手，肩負任務與至愛摯友安危，刀魔星野殘紅勝敗一線。 諸王之爭，冥河之戰，星宇內陰謀掛勾，孤洲上刀者對決； 中原勢起，魔界孤立，客棧內江湖水深，劍樓裡利益交割； 月闇之刻，將一一奏響人魔妖三族之戰曲輓歌。
1889年，世界正处于工业革命蓬勃发展的时代，国与国之间交往密切，距离一下子被拉近。然而贪婪仍是主流，欧洲列强在亚非地区展开掠夺，战争的阴影始终笼罩在世界的上空。当年在法国巴黎举行的万国博览会上，酷爱发明的14少年让（日高のり子 音）结识了来自马戏团的女孩娜蒂娅（鷹森淑乃 音）。黑色的头发、褐色的皮肤以及周身散发的神秘气质另让倍感好奇，而他很快便和娜蒂娅卷入一场纷争之中。钟爱宝石的格兰蒂斯及其两个手下汤姆和汉森对娜蒂娅胸前佩戴的蓝宝石展开围追堵截，他们此时还不知道，这块宝石隐藏着惊人的秘密。在接下来的日子里，让和娜蒂娅围绕这颗宝石展开了一连串的大冒险…… 本片根据科幻小说《海底两万里》和《神秘之岛》改编。
话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战…… 本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。
