故事发生在一个充斥着传说的世界中。 在大陆南方的位置上有一个国家名叫罗兰帝国，由于这个国家当权贵族的腐败导致百姓生活在水深火热之中。在这种情况下临危接受国王西昂命令的青年拉因那与少女菲莉斯，三个人的旅途就这么开始了。 不过，男主角拉因那是一个超没有干劲的人，他最大的爱好居然是白天睡大觉，梦想能够建立一个白天睡觉的国家。在这种情况下他们被卷入了战争的漩涡，三位年轻人的纠葛负责的命运将会如何发展呢？拉因那的『瞳孔』中所映出的世界又是怎么样的未来？
2033年，人类阻挡小行星撞击地球的计划失败了，人类灭亡了，而被遗忘在月球上的中等动物研究员独孤月幸运的活了下来，成为全宇宙最后一个人类。但这并不值得高兴，虽然月球基地物资充沛，除此之外，陪伴他的只有无尽的孤独。他开始锻炼身体、探索基地、创作漫画，不知不觉竟然将自己在月球上的孤独生活过出了乐趣。然而他不知道的是，基地摄像机将他的视频画面传回了地球，全球的幸存人类在地球上直播观看他的月球生活，并将他视为榜样。直到有一天，他发现自己没动过的蛋糕上有一个牙印.....难道月球上还有什么别的存在？
强制披戴的头纱下，是三个伊朗女性的暗黑命运。一个因丈夫吸毒坐牢，要独力照顾不能说话的幼儿，不获批淮离婚再嫁，只好卖淫为生。一个怀孕后好不容易找到工作，丈夫却拒签同意书让她上班。一个情不自禁与年轻乐手发生关系，却因为失去处女身而一身蚁。充满禁忌的父权国度，到处是性别歧视、 虚伪做假、滥权渎职。一个恶作剧电话，更凸显女性面对的巨大压力。如此故事，只能用动画呈现，以绿幕拍下真人演出，再利用转描技术做出栩栩如生又带强烈控诉的德黑兰风情画。入选康城影展影评人周及安锡国际动画电影节。
