以妖魔之血为墨，以百妖谱为卷，可摹画其形，夺其神通。姜月初一朝醒来，却成了盛世大唐的一介少女。在这长安月下，繁华与腐朽共生，仙佛绝迹，妖魔横行。所幸斩杀生物便能增长道行，将妖魔一一绘入妖谱，化作自身的力量。从虎山神的霸道刀法，到青面狼君的鹰视狼顾。从白蛟龙的控水之能，到黑山熊君的万钧之力！姜月初偶尔也会苦恼，自己的神通怎么越来越多了？
敬文的舅舅在昏迷17 年后突然苏醒过来，已届中年的舅舅开口说出无法辨认的语言，而且还能使用魔法。
随着「雪海」不断扩张，大地几近消失的异世界——人们在巨木「轨道树」的根部和顶部延展出的「天膜」上勉强过着日子。在天膜的少年卡纳与地面的少女莉莉哈相遇之际，改变这即将毁灭的世界的故事就此拉开了帷幕——本作由广受世界各国好评的漫画家贰瓶勉，以及将贰瓶勉的作品高质量动画化的Polygon Pictures联合打造。连载漫画由《兽之奏者》的作画武本系会执笔，电视动画则是由安藤裕章（代表作：《LISTENERS 聆听者》《亚人》）担任导演，描绘了一场宏大的奇幻故事。
BD&DVD各卷收录的特典动画短篇，共6话，收录TV版未播放的一些场景画面。 卷数BD&DVD发售日 12015年3月27日 22015年4月24日 32015年5月29日 42015年6月26日 52015年7月31日 62015年8月28日
BL漫画『森のくまさん、冬眠中。』(森林里的熊先生、冬眠中。) TV动画化
从前有一座良山，山上聚集了一群好汉，他们热情豪爽、身怀绝技、怀着行侠仗义的心灵，走不同寻常的道路。口水良山记录着良山上每一天的日常爆笑生活，看这群特长为打架喝酒的“好汉们”如何在一座山上自给自足、鸡飞狗跳、健康愉快地生活……m.77mi.cc随着时间的推进，一个个新伙伴上山，大家庭的人员更加丰富，山上的格局也将变得更为复杂，非比常人的头领们与脱线的喽啰们的另类山寨故事，充满着活力四射、匪夷所思的各种惊喜和惊吓……
延续TV版的主线剧情，继续讲述从战场回来的少女薇尔莉特·伊芙加登为了理解“爱”的含义而从事为有需要的人们写信传情的工作。薇妹一直挂念的少佐的下落大概率会在这部剧场版中讲述。
