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太傅嫡女沈鸢与战神陆砚舟大婚，洞房夜便递出和离书。苏家千金苏婉月因爱慕陆砚舟屡次设计构陷沈鸢，其兄截杀沈鸢时所用的北狄匕首，牵出皇后勾结北狄、意图谋逆的阴谋。沈鸢与陆砚舟假意周旋，暗中设局收集罪证，最终联手挫败宫变，将皇后与苏家一众恶人定罪伏法。二人情愫渐深，撕毁和离书，随后奉旨共赴北境抗击外敌。
悟空心魔难除，无法成就斗战胜佛。菩萨将他送入幻境，下凡化身天命人，寻找贪、嗔、痴三根转世毫毛。他遇见痴念毫毛转世痴痴，联手对抗蜘蛛精；又降服靠祸乱世间修炼的贪念化身穷奇。而嗔念毫毛藏于自身心魔，心魔不断制造幻境蛊惑悟空破戒入魔。悟空坚守道心勘破重重幻象，收服心魔集齐毫毛，破除三毒。梦醒回归天庭，却意外得知痴痴真实存在，踏云奔赴与她相见，结局暗藏新危机
