蓝天碧草间翱翔展翅的云鸟；荒原戈壁上桀骜狂野的血怖狼。月光丛林下穿梭绰影的夜梦兽，混沌雷冠精灵，凌冰之诅印妖狐……植物、妖兽、元素、亡灵，这是一个光怪陆离、奇玄璀璨的魂宠世界！楚暮，一位年轻的魂宠师，复仇？逐鹿？最初，少年与灵狐不过是在弱肉强食的世界挣扎。然而命运逼迫他们朝巅峰迈步，邂逅伙伴、粉碎阴谋、破除诅咒，站到宿敌面前挥下利爪。一切源于楚暮伸出的那只手，他说，就叫你莫邪吧。
今年，大学新鲜人泽木惣右卫门直保（坂口大助 配音）进入农业大学农学部，开始了全新的大学生活。其貌不扬的直保有一个天大的秘密，他能够看见存在于空气中的“菌”，甚至能够徒手抓住菌以及与其对话，这样的超能力对于农业专业的直保来说，无疑是如虎添翼，但是，麻烦也随之而来。 作为直保的亲梅竹马，直保的秘密无疑为家中经营酿酒行业的结城萤（斋贺观月 配音）创造了不少的便利。同时，外表意外老成的学长美里熏（小西克幸）和各方面都圆滚滚的川滨拓马（杉山纪彰 配音）都对直保产生了浓厚的兴趣。在崭新的校园里，直保和各式各样的菌在一起的生活就这样开始了。
故事发生在一座名为欧拉丽的繁华都市之中，这座城市的地下有着极其庞大复杂的迷宫，人们称之为“地下城”。某日，少年贝尔（松冈祯丞 配音）遇见了名为赫斯缇雅（水濑祈 配音）的少女，一直想要成为冒险者的少年同一直在寻找眷属的少女，两人一拍即合，结伴展开了精彩绝伦的冒险。贝尔一直相信，在地下城中，他将会邂逅自己命中注定的女主角，于是，这一天，在生死存亡之际，一位名叫艾斯（大西沙织 配音）的冒险者出现在了他的面前，着戏剧性的一刻让贝尔立刻就坠入了爱河。除了贝尔等人，同样活跃在冒险前线的还有拥有超高智商的少女莉莉露卡（内田真礼 配音）、铁匠韦尔夫（细谷佳正 配音）和剑客大和命（赤崎千夏 配音）等人。
千早瑠依（古川慎 配音）和千原狮音（山本和臣 配音）是一对好朋友，两人常常结伴去搭讪女孩，因为他们英俊的外貌，搭讪行动大概率会以成功收场，这令两个男孩感到非常的骄傲。一天，狮音和往常一样，在海滩上释放他的费洛蒙，哪知道一个神秘的女人一直在暗处偷偷的盯着他。 神秘女人给狮音下了药，令狮音成为了女孩子。狮音绝望的得知，他必须吸收男子的精华，才能够重新恢复男儿身，可如果恢复男儿身的他损失了一定数量的精华后，他将再度变回女孩。很快，瑠依就知道了狮音的秘密，哪知道，这个离谱的男人竟然对变成了女儿身的好友垂涎欲滴。
