Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。
在养父去世后，拉格（托莫·希思黎 Tomer Sisley 饰）继承了数额巨大的遗产——养父所经营的集团的股份。可是，拉格无意于经商，他决定将所有股份全部转手，利用获得的资金建立一个慈善基金。就在拉格签署转让条约的时刻，警察突然出现，他们以一场缅甸村庄大屠杀为由逮捕了拉格。 原来，这一切都是拉格的情人潘拉姆（娜帕克帕发·纳克普拉西特 Napakpapha Nakprasitte 饰）一手策划，随后潘拉姆被警方钱送回原籍。为了了解事件的真相，也为了拯救心爱的女人，拉格不顾一切的追随而去，与此同时，各方势力都在蠢蠢欲动，在腹背受敌的情况之下，拉格能够获得最终的胜利吗？
影片讲述了一个在利沃诺的人口密集区成长的普通男孩的故事，他的父亲是一个守门人，曾经多次进出监狱。皮埃罗的兄弟有智力障碍，他还有个年轻的继母，一家人住在拥挤的公寓中。
1934年10月，主力红军长征，根据地又面临白匪的反扑，李家坳赤卫队也跑到山上打游击。苏维埃政权李主席（赵滋民 饰）的儿子苏保（陈克然 饰），偷偷联络小伙伴背着大人找红军，后被李公公（张延 饰）找回，并批评他们不该瞒着大人私自找队伍。白军靖卫团长黄静波（李孟尧 饰）率部杀回李家坳，对当初瓜分他家财产的赤卫队家属进行大屠杀。为替亲人报仇，孩子们自发组成少年游击队，他们巧夺枪支，伺机消灭敌人。一次李主席不幸被捕，关押在敌营的柴房里，孩子们机智混入靖卫团，摸掉敌岗哨，成功地营救了李主席，战斗中，冬伢子（关敬熙 饰）献出了年幼的生命。孩子们在严酷的环境下不屈地战斗着......
