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悟空心魔难除，无法成就斗战胜佛。菩萨将他送入幻境，下凡化身天命人，寻找贪、嗔、痴三根转世毫毛。他遇见痴念毫毛转世痴痴，联手对抗蜘蛛精；又降服靠祸乱世间修炼的贪念化身穷奇。而嗔念毫毛藏于自身心魔，心魔不断制造幻境蛊惑悟空破戒入魔。悟空坚守道心勘破重重幻象，收服心魔集齐毫毛，破除三毒。梦醒回归天庭，却意外得知痴痴真实存在，踏云奔赴与她相见，结局暗藏新危机
孤儿叶晓霞在纸盒厂遭刁难，得向岳赏识提拔，屡受对手构陷。工厂改制下岗后，她重启豆腐作坊艰难创业，向岳暗中相助。一众仇敌纷纷落网，叶晓霞经历亲人的出卖，闺蜜的背叛，小人的暗算，终成长为春城优秀的企业家，她和向岳也携手一生
